กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) ใช้ทำอะไร?

Hedge fund เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลดความเสี่ยงทางการเงินและสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนด้วยเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง กองทุนเหล่านี้มีความยืดหยุ่นในการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน ตลาดเกิดใหม่ และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

Hedge funds ใช้ทำอะไร?

Hedge funds ทำกำไรและมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินให้กับลูกค้าของตน Hedge fundsใช้ตราสารอะไร? โดยปกติแล้ว พวกเขาใช้ออปชันและฟิวเจอร์สสำหรับสกุลเงิน หุ้น พันธบัตร ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน ก๊าซ ธัญพืช ทองคำ และเงิน) และแม้แต่อสังหาริมทรัพย์

Hedge funds ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ได้แก่ Bridgewater Pure Alpha Hedge Fund, Renaissance Technologies (ใช้ Ai และ machine learning เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง), Bridgestone, BlackRock, Bridgewater All Weather และ Warrior Equity

Hedge funds ใช้เทคนิคอะไร?

Hedge funds ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินและสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน ในบรรดาเทคนิคต่างๆ เทคนิคที่ใช้มากที่สุดในการป้องกันความเสี่ยงคือ:

Short selling กองทุนกำลังขายสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้เป็นเจ้าของในขณะที่เดิมพันกับการลดลงของราคาสินทรัพย์เหล่านี้ในอนาคต

Options นักลงทุนซื้อออปชันเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินในภายหลังในราคาที่กำหนด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือสัญญาที่มีข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินในภายหลังในราคาที่กำหนด

Natural hedging กองทุนกระจายพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินที่พอร์ตเผชิญอยู่

กลยุทธ์ทั่วไปของ hedge fund คืออะไร?

Hedge funds ใช้เทคนิคที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อสร้างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง แม้ว่ากลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับตลาดที่ทำงานอยู่ แต่กลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:

Cash Hedging กลยุทธ์นี้ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเงินสด โดยจะมีการถือเงินสดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุน กองทุน hedge fund ของ Bridgestone ก็ใช้กลยุทธ์นี้

Options hedging กลยุทธ์นี้ใช้ในการป้องกันความผันผวนของตลาด มีการซื้อออปชันเพื่อซื้อ/ขายสินทรัพย์ทางการเงินในอนาคตในราคาที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน Bridgewater Pure Alpha Hedge Fund และ BlackRock อาศัยกลยุทธ์นี้เช่นกัน

Futures hedging กลยุทธ์นี้ใช้เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อ/ขายสินทรัพย์ทางการเงินในอนาคตในราคาที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งมีคล้ายกับออปชัน– เรียนรู้ความแตกต่างของสองอย่างนี้ได้ที่ บทความของเรา

Equity hedging กลยุทธ์นี้ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหุ้น มีลงทุนในหุ้นและตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงในการลดความเสี่ยง Warrior Equity เลือกใช้การป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้

Natural hedging กลยุทธ์นี้ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน พอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายเพื่อรวมสินทรัพย์ทางการเงินที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน Bridgewater All Weather ใช้กลยุทธ์นี้ในการป้องกันความเสี่ยง

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย (เทเลแกรม, อินสตาแกรม, เฟสบุ๊ค) เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที