ポジションをクローズすべきタイミングとは？
取引をクローズするタイミングはオープンのタイミングと同じくらい重要です。 この記事では、Headwayの専門家が取引のエグジットを検討するタイミングと、どのような戦略が役立つかについて解説します。
1️⃣現在の状況を評価する
取引にエントリーする前に、全体的な資産目標と戦略を定めます。 たとえば、特定の目標利益に到達することや、損失を一定額に抑えることを目指していますよね？ これらの目標が市場におけるテクニカル分析やファンダメンタルズ分析の基礎になります。 この方法を使えば、取引にエントリーする前にすでにエグジットポイントがわかるのです。
取引をクローズすると決めたら、検討すべき要素がいくつかあります。
ファンダメンタルズ的要素 取引をクローズするときには、ファンダメンタルズ的要素を考慮しましょう。 この中には、政治的ニュースや経済的ニュース、地政学的な発展、中央銀行の方針決定、企業イベント、一般的な市場の期待などが含まれます。 これらの要素は市場のふるまいに影響を与え、取引をクローズしようとする決定に対してポジティブに働いたらネガティブに働いたりします。
取引する資産に関連するニュースと市場分析に従いましょう。 経済ニュースや世界的なイベ話とは資産の価格に大きな影響を与える可能性があり、取引をクローズするという決定にも影響するかもしれません。
テクニカル分析. ツールやインジケーターを使って、価格のパターンと市場のトレンドを分析しましょう。 このような分析は、潜在的なエントリーとエグジットポイントを見極めるために使われます。 たとえば、トレンドラインとローソク足パターンはエントリーとエグジットのチャンスとなるポイントを判断するために適用されます。
テクニカル分析ツールを使うことで、データに基づく意思決定をする手助けになります。 例えば、移動平均やトレンドライン、モメンタムインジケーターなどを使って、取引をクローズするタイミングを判断することができるかもしれません。
パフォーマンスとリスクのモニタリング 継続的に取引のパフォーマンスをモニタリングする。 市場の値動きと取引の状況に合わせてストップロスやテイクプロフィット注文を調整しましょう。 取引がすぐに目標に達したら、リスクを減らして資本管理状況をよくするためにポジションをクローズして利益を確保しましょう。
市場と今後の予想に基づいて取引をクローズするかどうか決める。 現在の市場のトレンドが変わる、あるいは取引目標が達成できたと思った時に取引をクローズしましょう。
取引で許容できるリスクの水準を考えておく 取引をクローズするかどうか決める前に、許容できるリスクの水準を設定しておきましょう。 ストップロスやテイクプロフィット注文を使って特定のポイントに達した時に取引を自動でクローズする水準を設定しておくこともできます。
エグジット戦略 利益が上がった取引、損失が出た取引の両方について、エグジットの戦略を立てておきましょう。 利益が特定の水準に達したらエグジットしたり、価格が特定の指標の平均を超えたらエグジットしたり、テクニカル取引シグナルが反転したらエグジットしたりするなど、アプローチはさまざまです。 適切なエグジット戦略があれば、感情に基づく偏見を減らし、論理的な判断ができます。
2️⃣エグジット戦略を実際に使う
エグジット戦略は取引におけるリスク管理と収益の実現のために不可欠な要素です。 適切なエグジット戦略は取引の目的や個人の趣向によって異なります。 下記に、一般的な取引のエグジット戦略をいくつかご紹介します。
目標の固定 取引をオープンにするときに特定の利益目標を設定し、価格がその水準に達した時に自動で取引をクローズするように設定することなどが、この戦略にあてはまります。 このアプローチは、短期間の値動きから利益を得たいトレーダーにとって便利です。
テクニカル取引シグナル テクニカル取引シグナルを使って、エグジットポイントを見極めます。 例えば、単純移動平均線を価格が上に突破したときにロングポジションにエントリーした場合、価格が移動平均を下回った時に取引をクローズするとよいかもしれません。
トレーリングストップ この戦略では、トレーリングストップロスを使って利益を守り、リスクを最小化します。 トレーリングストップレベルは価格が有利に動き、利益を生み出すと、現在の市場価格から一定の距離へと調整されます。 特定のレベルで価格が反転したり下落したら、取引は自動的にクローズします。 こうすることで、ポジティブな値動きを捉え、トレンドが反転した場合でも利益を守ることができるのです。
時間的戦略 特定の期間、例えば1時間や1日後にポジションをクローズするという選択肢もあります。 この方法は、短期間で取引してリスクを減らしたいトレーダーに適しています。
ファンダメンタルズ分析 ファンダメンタルズ分析では、取引をエグジットする前に市場の要素と資産特有の要素を考慮します。 これらの要素には、経済的なレポートや政治経済的イベント、業界の動向などが含まれます。 これらの要素が大きく変化し、資産に対する予想に影響が出た場合、取引をクローズすべきかもしれません。
万能のアプローチは存在しないということをしっかり心に留めておいてくださいね！ 実際に使ってみて、結果に合わせて戦略を調整してみてください。
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