Comment choisir le moment idéal pour clôturer une position ?

La clôture d’une transaction est aussi importante que son ouverture. Dans cet article, les experts de Headway vous expliquent ce qu’il faut prendre en compte lorsque vous envisagez de clôturer une transaction ainsi que les stratégies qui peuvent vous être utiles à cet effet.

1️⃣ Il faut évaluer la situation actuelle

Vous définissez de façon générale vos objectifs financiers et votre stratégie avant de prendre une position sur le marché. Il s’agit par exemple de viser un profit bien précis à réaliser ou de limiter les pertes à un certain niveau. Ces objectifs peuvent aussi bien reposer sur l’analyse technique que sur l’analyse fondamentale du marché. De cette façon, vous avez déjà une idée de vos points de sortie avant même de prendre position sur le marché.

Mais il y a plusieurs autres éléments à prendre en compte lorsque vous choisissez de clôturer une transaction.

Les facteurs fondamentaux. Tenez toujours compte des facteurs fondamentaux lorsque vous souhaitez clôturer une transaction. Au nombre de ceux-ci figurent les actualités politiques et économiques, les changements géopolitiques, les décisions des banques centrales, les événements liés aux entreprises ou encore les tendances générales du marché. Ces facteurs sont capables d’influencer la dynamique du marché et d’encourager ou de contrecarrer votre décision de clôturer la transaction.

Suivez l’actualité et les analyses de marché en rapport avec les actifs que vous négociez. Les actualités économiques et les changements à l’échelle mondiale peuvent avoir un impact considérable sur les prix des actifs. Cela peut affecter votre choix de clôturer la transaction.

Analyse technique. Servez-vous des outils et des indicateurs pour analyser les modèles de prix et les tendances du marché. Ce genre d’analyse peut être effectué pour identifier les éventuels points d’entrée et de sortie. Les lignes de tendance et les figures en chandeliers peuvent par exemple être utilisées pour déterminer les possibilités d’entrée et de sortie.

L’emploi d’outils d’analyse technique est utile pour prendre des décisions basées sur les données. Vous pouvez par exemple faire appel à des indicateurs tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance ou les indicateurs de momentum afin de déterminer le bon moment pour clôturer la transaction.

Le suivi des performances et des risques. Suivez en permanence la progression de votre transaction. Adapter les ordres Stop-Loss ou Take-Profit en fonction de la dynamique du marché et de l’évolution des transactions. Si la transaction évolue rapidement en votre faveur, clôturez une partie de la transaction et sécurisez vos gains en réduisant ainsi les risques et en améliorant la gestion de votre capital.

Faites le choix de clôturer vos transactions sur la base de votre perception du marché et de vos prévisions pour l’avenir. Clôturez la transaction si vous pensez que la tendance actuelle du marché a changé ou que votre objectif a été atteint.

Soyez conscient des risques que vous êtes prêt à prendre dans le cadre de la transaction. Fixez un seuil de perte tolérable avant de décider de clôturer la transaction. Vous avez également la possibilité d’utiliser des ordres stop-loss et take-profit pour définir des niveaux automatiques de clôture de la transaction lorsqu’elle atteint un certain stade.

La stratégie de sortie. Définissez une stratégie pour clôturer aussi bien les transactions rentables que celles qui entraînent des pertes. Il est possible d’avoir recours à plusieurs méthodes. On peut par exemple se retirer lorsqu’un certain niveau de profit est atteint, lorsque le prix dépasse la moyenne d’un indicateur donné, ou encore lorsque le signal de trading est inversé. Déterminer une stratégie de sortie efficace permet de réduire les influences émotionnelles et de faire des choix plus judicieux.

2️⃣ Il faut appliquer une stratégie de sortie

Clôturer une transaction est une étape cruciale de la gestion des risques et de la réalisation de bénéfices en trading. La stratégie de sortie la plus appropriée dépend de vos objectifs en matière de trading et de vos préférences personnelles. Voici quelques stratégies courantes pour clôturer les transactions :

La stratégie de cible fixe. Elle vise à fixer un objectif de profit précis lors de la prise de position et à clôturer automatiquement la transaction lorsque le prix atteint ce niveau. Cette méthode est adaptée aux traders qui souhaitent tirer profit de l’évolution des prix à court terme.

Les signaux techniques de trading. Ils peuvent être utilisés pour repérer les points de sortie. À titre illustratif, si vous avez pris une position longue lorsque le cours est passé au-dessus d’une moyenne mobile simple, vous pouvez choisir de clôturer la transaction lorsque le cours passe en dessous de la moyenne mobile.

Le stop suiveur. Cette stratégie utilise un stop-loss suiveur pour sécuriser les profits et minimiser les risques. Le niveau du stop suiveur est ajusté à une distance donnée par rapport au prix actuel du marché lorsque le prix évolue en votre faveur et génère un profit. Si le prix s’inverse et baisse d’un certain montant, la transaction est automatiquement clôturée. Cela vous permet de profiter des mouvements de prix positifs et de protéger vos profits en cas de renversement de tendance.

La stratégie basée sur le temps. Il est également possible de choisir de clôturer une transaction après une période déterminée, par exemple une heure ou un jour. Cette méthode peut s’avérer efficace pour les traders qui préfèrent effectuer des transactions rapides et réduire leur exposition aux risques.

L’analyse fondamentale. Elle consiste à tenir compte des facteurs propres au marché et à l’actif avant de décider de clôturer une transaction. Ces facteurs peuvent prendre en compte les rapports financiers, les événements économiques et politiques, ainsi que les évolutions du secteur. Si ces facteurs varient considérablement et affectent vos prévisions concernant l’actif, vous pouvez choisir de clôturer la transaction.

Gardez à l’esprit qu’il n’existe pas une approche universelle ! Essayez plusieurs fois et adaptez votre stratégie en fonction des résultats obtenus.

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