กลยุทธ์การกำหนดขนาดในการเทรดคืออะไร?
ในโลกแห่งการเทรด ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวมักขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะเจาะลึกถึงสิ่งสำคัญของกลยุทธ์การกำหนดขนาด สำรวจวิธีที่นักเทรดสามารถสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ปกป้องเงินทุนของพวกเขา และรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดด้วยความมั่นใจ
กลยุทธ์การกำหนดขนาด: คำจำกัดความ
กลยุทธ์การกำหนดขนาดในการเทรดเป็นวิธีการที่เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดจำนวนเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กับการเทรดแต่ละครั้ง กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการตั้งค่ากฎและเกณฑ์เฉพาะสำหรับการปรับขนาดตำแหน่งตามปัจจัยต่างๆ เช่น การยอมรับความเสี่ยง ขนาดบัญชี สภาวะตลาด และลักษณะของการตั้งค่าการเทรด
เป้าหมายหลักของกลยุทธ์การกำหนดขนาดคือ จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโอกาสในการได้รับผลกำไร ดังนั้นจึงรับประกันความยั่งยืนและความสามารถในการทำกำไรของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของนักเทรด
ประเภทของกลยุทธ์การกำหนดขนาด
กลยุทธ์การกำหนดขนาดมีหลายประเภท แต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการการเติบโตกับความจำเป็นในการปกป้องเงินทุนในการเทรด มาสำรวจกลยุทธ์การกำหนดขนาดบางประเภทกัน
- จำนวนเงินดอลลาร์คงที่
แนวทางที่ตรงไปตรงมานี้เกี่ยวข้องกับการเลือกจำนวนเงินดอลลาร์ที่คุณยินดีเสี่ยงในการเทรด จากนั้นคุณจึงปรับจำนวนสัญญาหรือหุ้นให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยง $100 ในการเทรด คุณจะคำนวณความเสี่ยงสำหรับการเทรดนั้น ๆ และปรับขนาดตำแหน่งของคุณตามลำดับ
| ➕ เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ | ➖ จำนวนเงินที่คงที่อาจไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการเทรดที่มีความเฉพาะ |
| ➕ รับประกันจำนวนเงินดอลลาร์ที่สม่ำเสมอกับความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง | ➖ บัญชีขนาดใหญ่กว่าอาจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ในขณะที่บัญชีขนาดเล็กกว่าอาจรู้สึกว่าได้รับผลกระทบอย่างมาก |
| ➕ ทำงานได้ดีสำหรับนักเทรดที่มีขนาดบัญชีที่แตกต่างกัน |
- เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงคงที่
เช่นเดียวกับกลยุทธ์จำนวนเงินดอลลาร์คงที่ วิธีนี้กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของยอดคงเหลือในบัญชีของคุณเป็นความเสี่ยงสำหรับการเทรดแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณสบายใจที่จะเสี่ยง 2% ของบัญชีในการเทรด คุณจะคำนวณจำนวนเงินดอลลาร์ตามเปอร์เซ็นต์นั้นและปรับขนาดตำแหน่งของคุณ
| ➕ ปรับขนาดตำแหน่งตามยอดคงเหลือในบัญชี รักษาความเสี่ยงให้สม่ำเสมอ | ➖ ตลาดที่มีความผันผวนอาจนำไปสู่ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น และเพิ่มความเสี่ยง |
| ➕ เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีขนาดบัญชีที่แตกต่างกัน | ➖ การขาดทุนอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลต่อยอดคงเหลือในบัญชีอย่างมาก |
- การกำหนดขนาดตำแหน่งตามความผันผวน
กลยุทธ์นี้พิจารณาความผันผวนของสินทรัพย์ที่กำลังมีการเทรด ซึ่งจะปรับขนาดตำแหน่งโดยดูจากความผันผวนของตลาด เพื่อรักษาประสิทธิภาพในเรื่องความเสี่ยงที่คงที่ตามการแปรผันราคาของสินทรัพย์ เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น ขนาดของตำแหน่งจะลดลง และในทางกลับกัน
| ➕ ปรับขนาดตำแหน่งตามความผันผวนของตลาด | ➖ ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความผันผวน |
| ➕ จำกัดความเสี่ยงในช่วงที่มีความผันผวนสูง | ➖ การปรับขนาดบ่อยๆ อาจส่งผลให้ขาดทุนจากความผันผวนที่สูงได้ |
- ความเสี่ยงคงที่ต่อการเทรด
ด้วยแนวทางนี้ คุณจะกำหนดจำนวนเงินคงที่ (หรือเปอร์เซ็นต์) ของความเสี่ยงต่อการเทรด ไม่ว่าการตั้งค่าการเทรดนั้นๆ จะเป็นอย่างไร คุณมักจะเสี่ยงในจำนวนที่เท่ากันเสมอ ซึ่งจะให้ความสม่ำเสมอและช่วยจัดการความเสี่ยงในการเทรดต่างๆได้
| ➕ รักษาจำนวนความเสี่ยงคงที่ในการเทรด | ➖ ความเสี่ยงคงที่อาจไม่เหมาะกับทุกสภาวะตลาด |
| ➕ช่วยป้องกันการขาดทุนครั้งใหญ่ | ➖ อาจจำกัดขนาดตำแหน่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม |
วิธีใช้กลยุทธ์การกำหนดขนาด
การใช้กลยุทธ์การกำหนดขนาดอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนของคุณได้รับการจัดสรรในลักษณะที่สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้กลยุทธ์การกำหนดขนาดมีดังนี้
- ประเมินการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ตัดสินใจว่าคุณต้องการเสี่ยงเงินทุนทั้งหมดเท่าใดในการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในบัญชีของคุณ (เช่น 1-2% ต่อการเทรด)
- เลือกกลยุทธ์การกำหนดขนาด เลือกกลยุทธ์การกำหนดขนาดที่มีอยู่หรือพัฒนากลยุทธ์ของคุณเอง อย่าลืมคำนึงถึงสภาวะตลาดด้วย
- คำนวณขนาดตำแหน่ง ในการคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณ คุณต้องตัดสินใจว่าจะวางคำสั่ง Stop-Lossของคุณตรงจุดไหน หลังจากนี้ เราจะใช้สูตรนี้: ขนาดตำแหน่ง = ความเสี่ยงต่อการเทรด / ระยะ Stop-Loss โดยที่ความเสี่ยงต่อการเทรดคือจำนวนเงินดอลลาร์ที่คุณยินดีเสี่ยง และระยะ Stop-Loss คือความแตกต่างระหว่างราคาเข้าและราคา Stop-Loss
- ดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงการไขว้เขวไปจากกลยุทธ์การเลือกขนาด ตามอารมณ์หรือสิ่งรบกวนจากตลาด ใช้แพลตฟอร์มการเทรดและซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยคุณคำนวณขนาดตำแหน่งและจัดการการเทรดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ข้อผิดพลาด เช่น การใช้เลเวอเรจมากเกินไป การเพิกเฉยต่อสภาวะตลาด หรือการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกันอาจทำให้ความพยายามทั้งหมดของคุณพัง ดังนั้นอย่าลืมคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้
เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถใช้กลยุทธ์การกำหนดขนาดเพื่อจัดการความเสี่ยง ปกป้องเงินทุนของคุณ และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จระยะยาวในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป: กลยุทธ์การกำหนดขนาด
การผสมผสานกลยุทธ์การกำหนดขนาดที่กำหนดไว้อย่างดีเข้ากับแนวทางการเทรดของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ นักเทรดจะสามารถปกป้องเงินทุนของตนและรักษาความสำเร็จระยะยาวในตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้
ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที
