Quản lý nhiều vị thế mở: Cách làm đúng

Có nhiều vị thế mở có nghĩa là bạn có nhiều giao dịch hoặc khoản đầu tư đang hoạt động trong danh mục đầu tư của mình. Bạn tham gia các vị thế trong các công cụ tài chính khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa và giữ các vị thế này ở trạng thái mở. Trong bài viết này, các chuyên gia Headway chia sẻ cách quản lý tốt các vị thế này và kiếm lợi nhuận từ chúng.

Việc có nhiều vị thế mở là một thách thức

Mỗi vị thế mở có thể có những đặc điểm, rủi ro và lợi nhuận tiềm năng riêng. Do đó, việc quản lý nhiều vị thế mở đòi hỏi phải theo dõi, quản lý rủi ro và ra quyết định thận trọng.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên theo dõi tiến trình của từng vị thế, thực hiện các điều chỉnh cần thiết và đảm bảo rằng danh mục đầu tư tổng thể của họ phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của họ.

Tại sao điều này lại rủi ro?

Điều quan trọng là phải quản lý cẩn thận các rủi ro liên quan đến việc có nhiều vị thế mở trong giao dịch. Khi bạn quyết định mở nhiều vị thế, hãy lưu ý những rủi ro sau:

💹 Rủi ro thị trường. Các điều kiện thị trường tổng thể có thể tác động đồng thời đến tất cả các vị thế mở của bạn. Nếu có sự suy thoái thị trường trên diện rộng hoặc một sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến thị trường, điều đó có thể dẫn đến thua lỗ trên nhiều vị thế.

🤯 Rủi ro tập trung. Việc phân bổ một phần đáng kể danh mục đầu tư của bạn cho một lĩnh vực, ngành hoặc loại tài sản cụ thể có thể làm tăng rủi ro tập trung. Nếu các sự kiện tiêu cực không lường trước xảy ra trong loại tài sản đó, nó có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trên nhiều vị thế.

🤝 Rủi ro tương quan. Nhiều vị thế có mối tương quan cao có thể di chuyển theo cùng một hướng, làm tăng mức độ rủi ro của bạn. Đa dạng hóa vị thế của bạn trên các tài sản khác nhau có thể giúp giảm rủi ro tương quan.

💧 Rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản phát sinh khi không có đủ khối lượng giao dịch hoặc độ sâu thị trường cho một vị thế cụ thể. Nếu bạn nắm giữ nhiều vị thế trong chứng khoán kém thanh khoản, việc thoát ra hoặc điều chỉnh các vị thế đó một cách nhanh chóng và ở mức giá mong muốn có thể là một thách thức. Các vị thế kém thanh khoản cũng có thể phải chịu chênh lệch giá hỏi mua-giá chào bán lớn hơn, có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận.

🏦 Rủi ro quá mức. Nếu bạn có quá nhiều vị thế mở hoặc phân bổ một phần lớn vốn của mình cho nhiều vị thế, điều đó có thể dẫn đến rủi ro quá mức và gia tăng.

💻 Rủi ro hoạt động. Quản lý nhiều vị thế mở đòi hỏi phải theo dõi thường xuyên, thực hiện giao dịch kịp thời và lưu giữ hồ sơ chính xác. Rủi ro hoạt động, chẳng hạn như sự cố công nghệ, trục trặc trên nền tảng giao dịch hoặc lỗi của con người, có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng quản lý và thực hiện giao dịch hiệu quả. Trên Headway, bạn có thể chắc chắn rằng trải nghiệm giao dịch của mình diễn ra suôn sẻ và ổn định.

Làm thế nào để quản lý nhiều vị thế mở?

Quản lý nhiều vị thế mở có thể khó khăn nhưng bạn vẫn có thể làm được. Hãy thận trọng và làm theo các mẹo sau để quản lý tốt hơn:

Thường xuyên theo dõi các vị thế. Cập nhật thông tin về điều kiện thị trường và tin tức có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn. Sử dụng các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật để theo dõi xu hướng thị trường và xác định các điểm điều chỉnh hoặc thoát lệnh tiềm năng.

Dùng lệnh cắt lỗ. Các lệnh cắt lỗ đóng vai trò quan trọng đối với việc quản lý rủi ro. Đặt các mức xác định trước cho từng vị thế để giới hạn các khoản lỗ tiềm ẩn. Điều này đảm bảo rằng các vị thế của bạn sẽ tự động đóng nếu thị trường biến động bất lợi vượt quá một điểm nhất định.

Cân nhắc tương quan vị thế. Nếu nhiều vị thế có mối tương quan cao, chúng có thể di chuyển theo cùng một hướng, làm tăng mức độ rủi ro của bạn. Đa dạng hóa vị thế của bạn để giảm mối tương quan và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Thực hành quản lý vốn hiệu quả. Tránh chấp nhận quá nhiều rủi ro ở bất kỳ vị thế nào vì điều đó có thể dẫn đến rủi ro quá mức. Xác định kích thước vị thế dựa trên kích thước tài khoản giao dịch của bạn và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của mỗi giao dịch.

Duy trì kỷ luật và kiểm soát cảm xúc. Tuân theo kế hoạch giao dịch và tránh đưa ra quyết định bốc đồng dựa trên cảm xúc. Sự sợ hãi và tham lam có thể dẫn đến những hành động phi lý. Duy trì kỷ luật, tuân theo các chiến lược định trước của bạn và tránh theo đuổi thua lỗ hoặc cố gắng chọn đúng thời điểm của thị trường.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.