Lên kế hoạch giao dịch dựa vào các sự kiện kinh tế: Chiến lược quản lý rủi ro
Một yếu tố quan trọng có thể tác động đáng kể đến thị trường là các sự kiện kinh tế. Việc lập kế hoạch giao dịch dựa vào các sự kiện này có thể giúp bạn tận dụng các cơ hội đồng thời quản lý rủi ro. Sau đây là cách tiếp cận.
Tìm hiểu về các sự kiện kinh tế và tác động của chúng
Sự kiện kinh tế là những thông báo hoặc báo cáo theo lịch trình do chính phủ, ngân hàng trung ương hoặc các tổ chức tài chính khác công bố. Các sự kiện này bao gồm:
- Các cuộc họp của ngân hàng trung ương (Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu)
- Báo cáo việc làm (Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ)
- Dữ liệu GDP (Báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội)
- Báo cáo lạm phát (Chỉ số giá tiêu dùng)
- Báo cáo thu nhập (đối với các công ty, đặc biệt các công ty có liên quan đến nhà giao dịch cổ phiếu)
Mỗi sự kiện có thể ảnh hưởng đến các thị trường khác nhau theo những cách khác nhau. Ví dụ, việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất có thể làm đồng đô la Mỹ mạnh lên và khiến thị trường chứng khoán sụt giảm trong khi báo cáo GDP thấp hơn dự kiến có thể khiến niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế của một quốc gia cụ thể giảm sút. Hiểu được tác động tiềm tàng của những sự kiện này là bước đầu tiên trong việc chuẩn bị giao dịch của bạn.
Chiến lược lập kế hoạch giao dịch dựa vào các sự kiện kinh tế
1. Theo dõi lịch kinh tế
Một trong những công cụ quan trọng nhất mà nhà giao dịch có thể có là lịch kinh tế. Nó liệt kê tất cả các sự kiện kinh tế quan trọng được lên lịch trong tuần hoặc tháng, tác động dự kiến của chúng và các thị trường có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Bằng cách theo dõi các thông báo quan trọng, bạn có thể quyết định xem mình có muốn vào lệnh trước sự kiện hay đợi sự kiện qua đi và giao dịch theo biến động giá sau đó.
2. Tránh giao dịch ngay trước các sự kiện quan trọng
Mặc dù bạn có thể muốn đặt vị thế trước khi có thông báo dữ liệu kinh tế, nhưng thường khôn ngoan hơn là tránh giao dịch ngay trước đó. Biến động có xu hướng tăng đột biến khi sự kiện diễn ra và thị trường có thể trở nên khó lường. Trượt giá (khi giao dịch được thực hiện ở mức giá kém hơn dự kiến) và giá biến động đột ngột có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu thị trường biến động ngược lại với vị thế của bạn.
Một chiến lược an toàn hơn có thể là đợi đến sau sự kiện và giao dịch dựa trên phản ứng của thị trường. Nhiều nhà giao dịch thích cách tiếp cận “phản ứng” này vì họ có thể tận dụng xu hướng đã được xác định sau khi công bố thay vì phải chịu rủi ro từ những bất ổn trước sự kiện.
3. Sử dụng lệnh Cắt lỗ và lệnh giới hạn
Khi giao dịch dựa vào các sự kiện kinh tế, một trong những công cụ quản lý rủi ro hiệu quả nhất là sử dụng lệnh Cắt lỗ và lệnh giới hạn. Lệnh Cắt lỗ giúp tự động thoát khỏi giao dịch nếu thị trường biến động bất lợi vượt quá điểm đã đặt, bảo vệ bạn khỏi những khoản lỗ lớn hơn dự kiến trong điều kiện biến động. Lệnh giới hạn đảm bảo giao dịch của bạn được thực hiện ở mức giá đã định trước hoặc tốt hơn.
Ví dụ, nếu bạn giao dịch trước công bố báo cáo việc làm của Hoa Kỳ và bạn dự đoán sẽ có biến động lớn, việc đặt lệnh Cắt lỗ hẹp có thể ngăn ngừa thua lỗ nếu báo cáo bất ngờ khiến thị trường biến động theo hướng bất lợi cho bạn.
4. Tận dụng đòn bẩy
Một chiến lược quản lý rủi ro quan trọng khác là giảm đòn bẩy trước một sự kiện kinh tế quan trọng. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, nhưng trong thời kỳ biến động cao, điều này có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Giảm đòn bẩy sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và giảm khả năng biến động lớn trong số dư tài khoản của bạn trong thời kỳ hỗn loạn.
5. Giao dịch với kích thước vị thế nhỏ hơn
Cùng với việc giảm đòn bẩy, hãy cân nhắc giảm kích thước vị thế trước khi diễn ra các sự kiện kinh tế. Điều này cho phép bạn ở lại thị trường và có khả năng tận dụng biến động giá trong khi quản lý rủi ro của mình. Giao dịch với kích thước vị thế nhỏ hơn có nghĩa là ngay cả khi thị trường biến động mạnh thì tác động đến tổng vốn của bạn cũng sẽ bị hạn chế.
6. Đa dạng hóa giao dịch
Đa dạng hóa là chiến lược đã được chứng minh để quản lý rủi ro ở mọi thị trường. Thay vì tập trung tất cả các giao dịch của bạn vào một loại tài sản duy nhất, hãy phân bổ mức độ rủi ro của bạn vào nhiều thị trường hoặc công cụ khác nhau ít có khả năng phản ứng tương tự đối với cùng một sự kiện kinh tế.
Ví dụ, trong khi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang có thể tác động đáng kể đến các cặp tiền tệ liên quan đến USD, một mặt hàng như vàng có thể phản ứng khác. Bằng cách đa dạng hóa các giao dịch trên Forex, hàng hóa và cổ phiếu, bạn có thể giảm thiểu tác động của một sự kiện đối với danh mục đầu tư tổng thể của mình.
Chiến lược giao dịch sau sự kiện kinh tế
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, thị trường thường bắt đầu ổn định theo xu hướng mới dựa trên kết quả của sự kiện kinh tế. Các chiến lược giao dịch sau sự kiện bao gồm:
- Theo xu hướng. Khi thị trường bắt đầu có xu hướng phản ứng với sự kiện, bạn có thể tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ, nếu báo cáo việc làm khả quan thúc đẩy đồng đô la Mỹ, nhà giao dịch có thể tìm cách vào vị thế mua cặp tiền tệ có chứa đồng USD.
- Giao dịch theo phạm vi giá. Đôi khi, thị trường vẫn dao động trong phạm vi giá sau một sự kiện kinh tế, đặc biệt là nếu tin tức phần lớn phù hợp với kỳ vọng. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi giá để tận dụng dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.
Mặc dù giao dịch dựa vào các sự kiện kinh tế có thể là một thách thức, nhưng việc lập kế hoạch thận trọng và các chiến lược quản lý rủi ro có kỷ luật có thể giúp bạn vượt qua thời kỳ hỗn loạn này một cách thành công.
Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.
