Kỹ thuật quản lý rủi ro nâng cao trong giao dịch xã hội
Giao dịch xã hội, nơi các nhà đầu tư sao chép các chiến lược của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn, đã cách mạng hóa cách mọi người tiếp cận thị trường tài chính. Bài viết này khám phá các chiến lược quản lý rủi ro quan trọng dành riêng cho giao dịch xã hội.
1. Đa dạng hóa các nhà giao dịch được sao chép
Một trong những kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả nhất trong giao dịch xã hội là đa dạng hóa danh mục các nhà giao dịch được sao chép. Thay vì dồn toàn bộ vốn của bạn vào chiến lược của một nhà giao dịch, hãy cân nhắc phân bổ vốn cho nhiều nhà giao dịch có phong cách giao dịch, tài sản và thị trường khác nhau. Sự đa dạng hóa này làm giảm rủi ro tổng thể liên quan đến hoạt động của bất kỳ nhà giao dịch nào.
- Theo dõi các nhà giao dịch trên nhiều loại tài sản. Sao chép các nhà giao dịch chuyên về nhiều loại tài sản khác nhau như Forex, cổ phiếu và tiền điện tử.
- Kết hợp các chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Kết hợp các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch tần suất cao với những nhà giao dịch có phương pháp đầu tư dài hạn.
Bằng cách sao chép nhiều nhà giao dịch khác nhau, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ một nhà giao dịch hoạt động kém hiệu quả.
2. Phân bổ rủi ro theo nhà giao dịch
Phân bổ rủi ro bao gồm gán các phần vốn khác nhau cho các nhà giao dịch khác nhau dựa vào hồ sơ rủi ro của họ. Một số nhà giao dịch có thể mạo hiểm hơn, đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhưng có rủi ro cao hơn. Các nhà giao dịch khác có thể thận trọng hơn, tập trung vào bảo toàn vốn với lợi nhuận chậm hơn nhưng ổn định hơn.
Các bước quan trọng để phân bổ rủi ro hiệu quả:
- Đánh giá điểm số rủi ro của nhà giao dịch. Hầu hết các nền tảng giao dịch xã hội đều cung cấp điểm số rủi ro hoặc lịch sử hiệu suất của nhà giao dịch. Sử dụng dữ liệu này để đánh giá lượng vốn cần phân bổ.
- Giới hạn việc tiếp xúc với các nhà giao dịch có rủi ro cao. Đối với các nhà giao dịch có điểm số rủi ro cao hơn, hãy phân bổ phần vốn nhỏ hơn trong danh mục đầu tư. Trái lại, bạn có thể phân bổ nhiều vốn hơn cho các nhà giao dịch có rủi ro thấp hơn.
- Điều chỉnh việc phân bổ theo định kỳ. Thường xuyên xem xét và cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn dựa trên hiệu suất gần đây của các nhà giao dịch và điều kiện thị trường thay đổi.
3. Các mức Cắt lỗ và Chốt lời
Bạn nên sử dụng các mức Cắt lỗ và Chốt lời để bảo vệ các khoản đầu tư. Cài đặt tự động này cho phép bạn xác định thời điểm thoát khỏi một vị thế của nhà giao dịch được sao chép nếu đáp ứng các ngưỡng nhất định.
- Đặt giới hạn Cắt lỗ trên các giao dịch được sao chép. Nhiều nền tảng cho phép bạn tùy chỉnh giới hạn Cắt lỗ cho các giao dịch được sao chép. Điều này đảm bảo rằng nếu giao dịch bắt đầu thua lỗ vượt quá một tỷ lệ phần trăm nhất định vốn của bạn, vị thế của bạn sẽ tự động đóng lại, hạn chế nguy cơ thua lỗ.
- Xác định mức Chốt lời. Trái lại, các mức Chốt lời cho phép bạn cố định lợi nhuận khi nhà giao dịch đạt đến một mức lợi nhuận nhất định. Điều này giúp đảm bảo lợi nhuận trước khi thị trường có khả năng đảo chiều.
| Nếu bạn đặt mức Cắt lỗ là 10% và mức Chốt lời là 20%, bạn đảm bảo rằng mình sẽ giới hạn mức thua lỗ 10% trong khi vẫn đảm bảo lợi nhuận khi lợi nhuận đạt 20%. |
4. Kiểm soát đòn bẩy
Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ, khiến nó trở thành con dao hai lưỡi trong giao dịch. Nhiều nhà giao dịch xã hội sử dụng đòn bẩy để tăng cường lợi nhuận, nhưng điều này cũng làm tăng rủi ro. Bạn cần quản lý mức đòn bẩy của mình.
- Đặt giới hạn đòn bẩy cá nhân. Ngay cả khi nhà giao dịch mà bạn đang sao chép sử dụng đòn bẩy cao, nhiều nền tảng cho phép bạn điều chỉnh hoặc giới hạn đòn bẩy trên tài khoản của mình.
- Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức. Luôn thận trọng khi sử dụng đòn bẩy, đặc biệt nếu bạn mới tham gia giao dịch xã hội hoặc nhà giao dịch bạn đang sao chép hoạt động trên thị trường có độ biến động lớn.
5. Theo dõi và điều chỉnh hiệu suất của nhà giao dịch
Sau khi thiết lập danh mục đầu tư gồm các nhà giao dịch được sao chép, đừng cứ thế mà áp dụng. Thị trường luôn thay đổi và hiệu suất giao dịch của các nhà giao dịch có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau.
Theo dõi hiệu suất của từng nhà giao dịch theo điều kiện thị trường. Thậm chí cả những nhà giao dịch hàng đầu cũng trải qua những khoảng thời gian dài có hiệu suất kém. Nếu một nhà giao dịch liên tục có hiệu suất kém hoặc đi chệch khỏi chiến lược giao dịch thông thường của họ, có lẽ đã đến lúc bạn cần đánh giá lại việc đầu tư vào nhà giao dịch đó.
Đừng quên thích ứng với điều kiện thị trường. Ví dụ, trong thời kỳ thị trường biến động mạnh, bạn có thể muốn chuyển sang giao dịch với các nhà giao dịch chuyên về môi trường như vậy.
6. Đánh giá tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Trong giao dịch xã hội, việc hiểu được sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận là rất quan trọng. Một số nhà giao dịch có thể cung cấp lợi nhuận tiềm năng cao nhưng phải trả giá bằng rủi ro đáng kể. Đánh giá tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của mỗi nhà giao dịch sẽ giúp bạn điều chỉnh quyết định đầu tư theo khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn.
Hãy xem mức lỗ mà một nhà giao dịch đã trải qua trong quá khứ so với mức lợi nhuận mà họ đạt được. Một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định và mức lỗ tối thiểu có thể cân bằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn so với người có mức lợi nhuận và thua lỗ lớn nhưng không thường xuyên.
Nếu bạn đặt mục tiêu tăng trưởng dài hạn và bền vững, hãy tập trung vào các nhà giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp hơn. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn để có lợi nhuận tiềm năng cao hơn, bạn có thể sao chép các nhà giao dịch có chiến lược mạo hiểm hơn.
7. Quản lý rủi ro tâm lý
Giao dịch xã hội có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường suy thoái. Nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO), bán tháo ồ ạt và tự tin quá mức có thể dẫn đến việc ra quyết định kém. Quản lý rủi ro tâm lý là kiểm soát cảm xúc và tuân theo chiến lược có kỷ luật.
- Tránh phản ứng với sự biến động trong ngắn hạn. Tin tưởng vào chiến lược dài hạn của những nhà giao dịch mà bạn theo dõi, đặc biệt nếu họ có thành tích đã được chứng minh.
- Đặt ra kỳ vọng thực tế. Hiểu rằng ngay cả những nhà giao dịch hàng đầu cũng có lúc chịu thua lỗ. Hãy tuân thủ chiến lược quản lý rủi ro tổng thể thay vì đưa ra quyết định vội vàng dựa trên kết quả ngắn hạn.
Kỹ thuật quản lý rủi ro nâng cao trong giao dịch xã hội không chỉ ở việc sao chép các nhà giao dịch thành công. Bằng cách đa dạng hóa các nhà giao dịch được sao chép, kiểm soát đòn bẩy, đặt các mức Cắt lỗ và Chốt lời cũng như liên tục theo dõi hiệu suất của nhà giao dịch, bạn có thể giảm thiểu rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.
