5 Regras de Gerenciamento de Risco que Todos Devem Saber

Para alguns negociadores, o gerenciamento de risco parece desnecessário. Na realidade, algumas dicas de gerenciamento de risco podem te salvar muito dinheiro. Especialistas Headway compartilham quais os princípios básicos melhorarão sua abordagem e auxiliaram a navegar os mercados conscientemente.

Regra 1. Use sempre um ordem de Stop-loss

Essa é uma das principais regras em trading: “Sempre negocie com paradas” De fato, entre todos os tipos de ordem, a de Stop-loss é a mais essencial.

A ordem de Stop-loss é sua principal linha de defesa. Ninguém é capaz de prever o mercado o tempo todo. Mesmo se se esforçar para analisá-lo, algo pode acontecer causando uma movimentação de preço contra você. Você começa a enfrentar perdas a cada ponto em que o preço se movimenta contra si. Isso é algo esperado em qualquer mercado de alta volatilidade.

A ordem de Stop-loss fecha a negociação antes que suas perdas cresçam significativamente. Estabelecer uma ordem de Stop-loss antes de antrar numa negociação é uma das características dos traders profissionais. Após analisar a movimentação de preço de uma moeda, um trader profissional pré-definirá o ponto em que a negociação se fechará em caso de perda.

Regra 2: Não perca mais do que 5% de sua conta em uma única negociação

É importante assegurar que o montante que você possa perder em uma negociação não exceda 5% do saldo total de sua conta. Por exemplo: se você tem uma conta de U$10,000 e decide entrar numa negociação, você deve calcular o preço em que saíra da negociação para evitar uma perda de mais de U$500.

Digamos que você comprou um lote de GBPUSD por 1.2900, esperando uma alta do preço em breve. Neste cenário, você colocaria uma ordem de Stop-loss em 1.2850, para limitar dua perda em potencial para U$500, ou 5% de seu saldo.

Entretanto, se você comprou 2 lotes e o preço atingiu 1.2850, sua perda será de U$1000, ou 10% de seu saldo. Neste caso, você tem duas opções: mover a ordem de Stop-Loss para mais perto do ponto de entrada (por exemplo, para 1.2875), ou comprar somente 1 lote.

Regra 3: Não negocie contra a tendência

A regra-chave na análise de mercado financeiro é seguir a tendência. Esse é um fator importante para atingir o sucesso.

Para seguir esta regra, não entre em negociações contra a tendência geral da movimentação de preço. Seu objetivo é identificar a direção geral da movimentação de preço de um ativo (uma moeda, por exemplo). Determine se o preço está em tendência de alta, de baixa, ou se está relativamente estável. Uma vez identificada a tendência, sempre entre em negociações nesta direção, não contra.

Quando a tendência do preço é de alta, compre a moeda. Quando a tendência for de baixa, venda-a. Seguir esta regra provavelmente resultará em negociações mais bem-sucedidas.

Se a tendência do preço é lateral, não negocie a moeda, pois não é possível determinar se sua tendência é de alta ou baixa. Ao invés disso, espere que a direção da movimentação de preço comece a se mover para cima ou para baixo. Uma tendência lateral indica que o mercado está incerto e que a oferta iguala demanda. Em geral, essa situação não dura muito, e o mercado logo determinará uma direção para a movimentação do preço da moeda.

Regra 4: confie na análise, não na emoção, para pontos de entrada e saída

Antes de começar efetivamente uma negociação, é crucial utilizar um método de análise comprovadamente testado numa conta demo. Confiar em sua intuição resultará em perda após perda, mesmo se ela estiver, algumas vezes, correta.

Negociadores geralmente são vítimas de influências psicológicas antes e durante a entrada em uma negociação. Os obstáculos emocionais mais proeminentes que os negociadores enfrentam são o medo e a ganância, que podem ser nocivos ao sucesso.

A ganância pode fazer com que um negociador aja impulsivamente, sem antes conduzir uma pesquisa de mercado racional; o medo pode impedir que um negociador ingresse numa negociação, mesmo quando análises gráficas sugerem que uma decisão de entrada é segura. Além disso, o medo de perdas crescente podem levar o trader a fechar a negociação prematuramente numa perda, mesmo quando a análise não indica a necessaidade de saída.

Quando a análise técnica do gráfico confirma a tendência de preço, e se você achar que a moeda subirá, compre-a. E se você achar que cairá, venda-a, independentemente de seus “sentimentos” sobre isso.

Quando estiver em uma negociação e os indicadores mostrarem que a movimentação de preço começou a se mover na direção oposta, saia imediatamente, mesmo se você “sentir” que o preço retornará na direção rentável para si. Essa sensação é, em geral, o resultado de emoções conflitantes, não uma forma de percepção futura.

Regra 5: Não negocie em condições e momentos desfavoráveis

Análises gráficas demandam muito tempo, esforço intelectual e paciência. Se não estiver física, mental e intelectualmente preparado para negociar, é melhor não fazê-lo neste dia.

Não negocie quando estiver doente, ou em um estado mental ou psicológico anormais, já que isso pode levá-lo a decisões apressadas e incorretas.

Se tiver fechado uma negociação com perda, é melhor deixar o trading por algumas horas para que possa recuperar sua compostura emocional e mental. Não recorra à ideia “Eu não deixarei o trading hoje até recuperar o que perdi”, já que isso pode te levar a entrar em negociações de maneira apressada e impulsiva.

Quando perceber que a perda é uma ocorrência natural na negociação, que deve ocorrer de tempos em tempos, poderá aceitá-la.

Você perdeu hoje? Está tdo bem: você pode compensar a perda amanhã ou depois. A negociação em moedas e outros ativos é cheia de oportunidades, e o que queremos é tomar vantagem de apenas uma delas.

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