Apakah Strategi Penentuan Ukuran dalam Trading itu?

Dalam dunia trading yang dinamis, perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan sering kali bergantung pada kemampuan mengelola risiko secara efektif. Artikel ini akan mengupas esensi strategi penentuan ukuran, mengeksplorasi caranya agar trader dapat menyeimbangkan antara risiko dan hasil, melindungi modal, dan menyikapi ketidakpastian pasar dengan penuh percaya diri.

Strategi penentuan ukuran: Pengertian

Strategi penentuan ukuran dalam trading merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menentukan jumlah modal yang tepat untuk dialokasikan pada setiap transaksi. Strategi ini melibatkan penentuan aturan dan kriteria tertentu untuk menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan faktor-faktor seperti toleransi risiko, ukuran akun, kondisi pasar, dan karakteristik pengaturan trading.

Tujuan utama dari strategi penentuan ukuran ini adalah untuk mengelola risiko secara efektif, membatasi potensi kerugian, dan mengoptimalkan potensi keuntungan, sehingga memastikan keberlanjutan dan profitabilitas portofolio trader secara keseluruhan.

Jenis-jenis strategi penentuan ukuran

Ada beberapa jenis strategi penentuan ukuran (sizing). Masing-masing dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan akan pertumbuhan dana dengan kebutuhan untuk melindungi modal trading. Mari kita cermati beberapa di antaranya.

• Menetapkan dalam jumlah dolar

Pendekatan langsung ini mengharuskan Anda memilih jumlah dolar tertentu yang ingin Anda pertaruhkan dalam sebuah transaksi. Setelah itu, Anda dapat menyesuaikan jumlah kontrak atau saham yang sesuai. Ontohnya, jika Anda memutuskan untuk mengambil risiko $100 pada sebuah transaksi, Anda akan menghitung risiko untuk transaksi tersebut dan menyesuaikan ukuran posisi Anda.

➕ Mudah dipahami dan diterapkan	➖ Jumlah yang ditetapkan mungkin tidak selaras dengan tingkat risiko transaksi tertentu
➕ Memastikan jumlah dolar yang konsisten dengan risiko untuk setiap transaksi	➖ Akun yang lebih besar mungkin hanya akan merasakan dampak yang kecil, sementara akun yang lebih kecil mungkin akan merasakannya secara signifikan
➕ Cocok untuk trader dengan berbagai ukuran akun

• Penetapan persentase risiko

Mirip dengan strategi penetapan jumlah dolar, metode ini menetapkan persentase dari saldo akun Anda yang telah ditentukan sebelumnya sebagai risiko untuk setiap transaksi. Misalnya, jika Anda merasa nyaman mengambil risiko 2% dari akun Anda dalam sebuah transaksi, Anda dapat menghitung jumlah dolar berdasarkan persentase tersebut dan menyesuaikan ukuran posisi Anda.

➕ Menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan saldo akun, sehingga menjaga risiko tetap konsisten	➖ Pasar yang fluktuatif dapat memicu pembukaan posisi yang lebih besar, sehingga meningkatkan risiko
➕ Cocok untuk trader dengan berbagai ukuran akun	➖ Kerugian yang beruntun dapat memengaruhi saldo akun secara signifikan

• Penentuan ukuran posisi berdasarkan volatilitas

Strategi ini mempertimbangkan volatilitas suatu aset yang sedang diperdagangkan. Strategi ini akan menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas pasar, yang tujuannya adalah untuk mempertahankan paparan risiko yang konsisten terhadap fluktuasi harga aset. Ketika volatilitas meningkat, ukuran posisi akan berkurang, begitu pula sebaliknya.

➕ Menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas pasar	➖ Membutuhkan pemahaman mengenai metrik volatilitas
➕ Membatasi paparan pada saat volatilitas sedang tinggi	➖ Penyesuaian yang terlalu sering dapat menyebabkan kerugian akibat whipsaw

• Risiko yang tetap untuk setiap transaksi

Dengan pendekatan ini, Anda akan menentukan jumlah dolar (atau persentase) risiko yang tetap untuk setiap transaksi. Terlepas dari konfigurasi transaksi tertentu, Anda akan selalu mempertaruhkan jumlah yang sama. Strategi ini menghadirkan konsistensi dan membantu Anda dalam mengelola risiko pada berbagai transaksi.

➕ Mempertahankan jumlah risiko yang konstan di seluruh transaksi	➖ Risiko yang tetap mungkin saja tidak sesuai dengan semua kondisi pasar
➕ Membantu dalam mencegah kerugian besar	➖ Dapat membatasi ukuran posisi ketika pengaturan dalam kondisi yang menguntungkan

Cara menggunakan strategi penetapan ukuran

Menerapkan strategi penetapan ukuran secara efektif membutuhkan beberapa langkah penting, masing-masing dirancang untuk memastikan bahwa modal Anda dialokasikan dengan cara yang seimbang antara risiko dan hasil. Berikut ini adalah panduan terperinci tentang cara menggunakan strategi penetapan ukuran.

1. . Ukur toleransi risiko Anda. Tentukan besar modal total yang ingin Anda pertaruhkan pada setiap transaksi. Jumlah ini sering dinyatakan dalam bentuk persentase dari saldo akun Anda (mis., 1-2% untuk setiap transaksi).
2. Pilih strategi penetapan risiko. Pilih salah satu strategi penetapan ukuran yang sudah ada atau kembangkan strategi Anda sendiri. Jangan lupa untuk mempertimbangkan kondisi pasar.
3. Menghitung ukuran posisi. Untuk menghitung ukuran posisi Anda, Anda harus memutuskan penempatan order Stop-Loss. Setelah itu, gunakan rumus ini: Ukuran posisi = Risiko per transaksi / jarak Stop-Loss, dengan Risiko per transaksi adalah jumlah dolar yang siap Anda pertaruhkan, sementara jarak Stop-Loss adalah selisih antara harga masuk dan harga stop-loss.
4. Menerapkan strategi secara konsisten. Konsistensi sangatlah penting. Jangan sampai melenceng dari strategi penetapan ukuran Anda karena emosi ataupun gangguan pasar. Gunakan platform dan perangkat lunak trading yang dapat membantu Anda menghitung ukuran posisi dan mengelola transaksi secara efisien.
5. Hindari kesalahan yang umum terjadi. Kesalahan seperti overleverage, mengabaikan kondisi pasar, atau penerapan yang tidak konsisten dapat membuat semua upaya Anda berantakan, untuk itu selalu perhatikan hal-hal ini.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat menggunakan strategi penetapan ukuran secara efektif untuk mengelola risiko, melindungi modal, dan meningkatkan peluang sukses jangka panjang dalam trading.

Kesimpulan: Strategi penetapan ukuran

Memadukan strategi ukuran yang jelas ke dalam pendekatan trading Anda adalah hal yang sangat penting untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan potensi keuntungan. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, trader dapat melindungi modal mereka dan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang di pasar keuangan yang selalu berubah.

Ikuti kami di Telegram, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan kabar terbaru dari Headway.