معدل المخاطرة للإستراتيجية في نسخ التداول: ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين؟

ناقشنا سابقاً المقاييس المختلفة التي يمكنك استخدامها لتقدير أداء الاستراتيجية في التداول الاجتماعي Headway Copytrade. دعنا نستكشف في هذه المقالة معدل المخاطرة للاستراتيجيات: كيف يتم حسابه، وماذا يعني ذلك للمستثمرين، وما هي الاستراتيجيات التي يجب اختيارها بناءً على هذا المعيار.

ما هو معدل المخاطرة؟

معدل المخاطرة هو احتمال الخسارة المالية التي تنشأ عن التقلبات في قيمة الأصول المتداولة. إنه مقياس استراتيجي يتم حسابه بناءً على حجم تداول المراكز المفتوحة للمتداول.

إن نسبة الرصيد المستثمر في المراكز المفتوحة تتناسب بشكل مباشر مع مستوى المخاطرة في الاستراتيجية. وهذا يعد مؤشراً حاسماً لأي شخص يبحث عن استراتيجية جيدة للنسخ.

على سبيل المثال، إذا كان المتداول يستخدم 50% من رصيده للتداول، فهو يتحمل مخاطرة أكبر من صاحب الإستراتيجية الذي يستثمر 25% فقط من رصيده. وبسبب هذا، يمكن اعتبار الإستراتيجية الأولى عالية المخاطر ويمكن اعتبار الإستراتيجية الثانية منخفضة أو متوسطة المخاطر في Headway Copytrade.

يمكنك العثور على ميزة معدل المخاطرة ضمن بطاقة الإستراتيجية في لوحة المستثمرين وصفحة الإستراتيجية. يمكن أن تكون علامة خضراء، أو صفراء، أو حمراء في الزاوية العلوية اليمنى.

حساب المخاطر وأنواعها

يتم حساب معدل المخاطرة في Headway Copytrade بالصيغة التالية:

المخاطرة = اللوتات * 100,000 / الرصيد بالدولار الأمريكي

يتم ضرب قيمة اللوتات بـ 100000 وتقسيمها على الرصيد. عندما يكون حجم التداول (أي اللوتات) مساوياً لـ 0، لا يتم حساب المخاطر.

بالنسبة لحسابات Cent وFix Rate ولمجموعات محددة من أصول التداول، يتم حساب اللوت على النحو التالي:

• 1 لوت على حساب السنت = 0.01 لوت على حساب الستاندرد والـ Pro;
• 1 لوت من الأسهم (USA)، والعملات الرقمية، والمؤشرات (العملات الرئيسية، والفوركس)، والطاقات، وأدوات المؤشر = 1 * حجم العقد * السعر / 100,000؛
• 1 لوت من الأسهم والمؤشرات الإندونيسية = 1 * حجم العقد * السعر / (15000 * 100000)؛
• عند إغلاق المراكز باستخدام خيار “الإغلاق بواسطة”، يتم حساب حجم التداول لمثل هذه المعاملات على أنه نصف حجم كل مركز.

يتم إجراء الحساب في كل مرة يتم فيها فتح أمر جديد. يتم حفظ الحسابات في نظام Copytrade ولكن لا يتم عرضها في الصفحة الشخصية. إن معدل المخاطر الأقصى خلال الثلاثين يوماً الماضية يحدّد نوع المخاطر التي تواجهها الإستراتيجية – ويتم عرض نوع المخاطر وتحديثه في كل يوم:

• مخاطر منخفضة: من 0 إلى 100

عندما تكون الإستراتيجية منخفضة المخاطر، فهذا يعني أن مالك الإستراتيجية يستخدم قواعد إدارة الأموال ويضع مبلغاً معقولاً من المال في صفقاته.

• المخاطر المتوسطة: من 100 إلى 1000

الاستراتيجيات التي تحمل مثل هذه القيم مخصّصة للمتداولين والمستثمرين المستعدين لاتخاذ مواقف محفوفة بالمخاطر في السوق.

• عالية الخطورة: أكثر من 1000

تشكّل الاستراتيجية عالية المخاطر خطراً أكبر على حسابات المستثمرين. وعادةً ما تكون مثل هذه الاستراتيجيات متطرّفة في لوحة المستثمرين.

كيف تجد استراتيجيات بمستوى المخاطرة اللازم؟

في Headway Copytrade، يمكنك استخدام معدل المخاطرة كفلتر للبحث. للعثور على استراتيجيات ذات مستوى مناسب من المخاطرة، انتقل إلى لوحة المستثمرين وانقر على علامة التبويب المخاطر الموجودة أعلى قائمة الاستراتيجية. اختر معدل المخاطرة اللازم (منخفض، متوسط، أو مرتفع). وسيتم تحديث القائمة مباشرةً.

الاستراتيجيات عالية المخاطر أم منخفضة المخاطر: أيّها أفضل؟

عند مقارنتها مع بعضها البعض، يمكن أن يكون كلاً من الاستراتيجيات ذات المخاطر العالية والمنخفضة مناسباً لك. وستساعدك رغبتك واستعدادك للمخاطرة على اتخاذ القرار.

• إن الاستراتيجيات منخفضة ومتوسطة المخاطر تحقق أرباحاً مستقرة على المدى الطويل ولكنها قد تحقق أداءً أقلّ من المتوقع على المدى القصير.

• إذا كنت تريد الحصول على أرباح أسرع، ففكر في الاستراتيجيات عالية المخاطر. المخاطرة هي التي تحرك السوق. عندما يتحمل صاحب الإستراتيجية مخاطرة عالية، فإنه يضع الكثير مقارنة برأس ماله – ولكن عندما ينجح، فإن إجمالي أرباحه يفوق أداء الاستراتيجيات منخفضة المخاطر.

إن أفضل طريقة للعمل مع Headway Copytrade هي الاستثمار في استراتيجيات متعددة في نفس الوقت. بهذه الطريقة، ستتمكن من تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات منخفضة المخاطر وعالية المخاطر والحصول على أقصى قدر من الربح.

النتيجة: معدل المخاطرة

خذ في الاعتبار معدل المخاطرة في كل مرة تبحث فيها عن استراتيجية جديدة للاستثمار. إنه مؤشر موثوق لأداء الاستراتيجية. ننصحك أيضاً بدراسة مخطط الأداء وأخذ المقاييس الرئيسية الأخرى في الاعتبار عند اتخاذ القرار الصحيح.

احصل على أقصى قدر من الربح من Copytrade! ابدأ الآن ⬅️

إذا كان لديك أي استفسار، تواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا عبر care@hw.site في التطبيق، أو عبر الدردشة المباشرة على الموقع الالكتروني.

تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.